Nuestra metodología de revisión en profundidad
Análisis independiente garantizado
Realizamos un estudio detallado de tu portafolio mediante herramientas objetivas y consultas individuales. Te proporcionamos diagnósticos fundamentados en datos y contexto, explicando de forma sencilla cada paso de nuestro enfoque.
Los resultados pueden variar, según el perfil individual y situación del mercado.
Nuestro equipo de especialistas
Experiencia práctica y rigor en cada análisis de portafolio
Elena Morales
Máster en Dirección Financiera Universidad Autónoma de Madrid
Gestión de activos
Banco Mediterráneo
Certificados:
Métodos:
Habilidades clave:
Apasionada de la evaluación de activos y la identificación de riesgos. Experiencia en empresas nacionales e internacionales.
Juan Sanchís
Licenciatura en Economía Aplicada Universidad de Valencia
Estructura financiera
Finanplus Asesores
Certificados:
Métodos:
Habilidades clave:
Experiencia en análisis de portafolios complejos. Soluciones personalizadas con enfoque transparente y cercano.
Raquel Gil
Máster en Finanzas Cuantitativas Universidad Complutense
Análisis multifactorial
Interbank Madrid
Certificados:
Métodos:
Habilidades clave:
Profesional con vocación ética y atención al detalle. Firme defensora de la claridad y la comunicación sencilla.
Óscar Campos
Grado en Administración y Finanzas Universidad de Sevilla
Diagnóstico de perfiles
Grupo Creditex
Certificados:
Métodos:
Habilidades clave:
Líder en la elaboración de informes objetivos. Amplia experiencia ayudando a clientes con diferentes perfiles de riesgo.
Pasos de nuestro proceso de análisis
Acompañamos a cada cliente con una revisión sistemática, objetiva y adaptada a su perfil, garantizando transparencia y rigor en cada fase.
Recopilación de información inicial
Analizamos tu portafolio actual y tus objetivos. Todo dato es confidencial y se trata según la legislación vigente en España.
Solicitamos la documentación relevante y revisamos tu perfil de riesgo, horizonte temporal y preferencias individuales.
Evaluación objetiva de activos
Revisamos la composición, los movimientos recientes, y contrastamos los productos y costes asociados a tu portafolio.
Detallamos el nivel de diversificación, exposición sectorial y las comisiones vigentes de cada producto.
Presentación de diagnóstico personalizado
Preparamos un informe claro sobre los riesgos, costes y balance del portafolio, sin prometer rentabilidades concretas.
Explicamos de forma sencilla los hallazgos en lenguaje accesible, respondiendo todas tus preguntas.
Seguimiento y dudas posteriores
Estamos disponibles para aclarar dudas tras la entrega del informe y discutir posibles adaptaciones a futuros cambios.
El apoyo no termina con el informe: valoramos tu feedback y promovemos revisiones periódicas si lo necesitas.
Comparativa de enfoques de análisis
| Características | Evaluación básica | Análisis en profundidad | Seguimiento continuo |
|---|---|---|---|
| Nivel de detalle del informe | Resumido | Avanzado | Actualizado |
| Consultas individuales incluidas | 1 consulta | 2 consultas | 3 consultas |
| Revisión de costes y comisiones | Incluida | Detallada | Actual |
| Adaptación a cambios de mercado | Una vez | Revisión periódica | Constante |